天正五年（1577）12月21日，织田军开始从尾山御坊撤军，同时织田信长宣布要对毛利家、三好家大举用兵。
次日，在得到织田军撤军的消息后，天正五年（1577）12月22日，位于越中国府富山城的上杉景虎宣称自己才是上杉家的合法继承人，起兵反抗上杉景胜。上杉谦信那支强大的直属骑马武士在俱利伽罗之战里死伤得太惨重了，以至于上杉景虎继承的那支骑兵队几乎没有什么战斗力，这才让上杉景虎觉得有可乘之机。
得知上杉景虎起兵的消息，留在越中国的北条高广随即率军表示支持，北条高广在上杉谦信生前一直担任上野国厩桥城城主，负责经营上杉家在关东的势力。北条高广加入上杉景虎军后，其留在上野厩桥城的长子北条景广立刻起兵攻杀了上杉景胜派在上野国的势力，同时向上杉景虎的兄长北条氏政求援。北条家立刻以北条氏邦为总大将，率军15000人北上，试图通过武田家的信浓进入越后。上野沼田城城主长尾宪景一面向上杉景胜求援，一面却和上杉景虎私通款曲，似乎做好了两面派的打算。
越中国的上杉景虎在和北条高广一起迫使越中神保氏加入他们的阵营后，立刻率军东征，试图通过“亲不知、子不知”山脉攻入越后。而挡在他们面前的，就是这条山脉的西端起点——越中国鱼津城。鱼津城城主河田长亲是从上杉谦信在孤身上洛时招纳的家臣，对上杉谦信忠心耿耿，故而坚定地拒绝了上杉景虎的调略，而是立刻向上杉景胜告急。
而与此同时，在雨秋平前世本来于御馆之乱里站在上杉景胜一边的扬北众也在本庄繁长的率领下起兵造反。而在扬北众背后的北越后，新发田家内部分裂成上杉景胜派和上杉景虎派爆发了内战，打得不可收拾，一时间没人能牵制本庄繁长。本庄繁长起兵南下，进攻枥尾城。上杉家的笔头家老直江景纲匆忙率军从与板城南下支援，这才勉强遏制住本庄繁长的攻势。
北越后已经乱成一团，上野反叛，而越中国也岌岌可危，北面的能登国才打下没多久更是根基不牢。上杉谦信一手建立的上杉家庞大版图，在他死后瞬间分崩离析。上杉景胜现在能控制的，只剩下春日山城周围不到四分之一的领地。
不过，就在这四分之一的领地上，却聚集着上杉军的主力——将近20000人的大军，和绝大多数重臣，这也是上杉景胜的底气。对于眼前的乱局，上杉景胜在家臣们的支持下决定擒贼先擒王，把叛乱的核心上杉景虎抓住，那么这场家督争夺战也将尘埃落定。
于是，上杉景胜要求直江景纲务必挡住扬北众；又把甘粕景持派向了越后、信浓的交界地饭山城，准备抵御来自上野的北条景广和北条家援军。他自己则率领15000大军离开春日山城西进，通过雪停后的“亲不知、子不知”山脉向越中国挺进，准备支援鱼津城，亲自对决上杉景虎。
12月27日，当上杉景胜终于抵达了鱼津城后，却没有看到他想象中的场景——他原以为在上杉景虎军的攻击下，鱼津城此刻估计已经濒临极限、战火纷飞。然而，鱼津城周围却安安静静，看不到半点战争的痕迹。
“这是怎么回事？”上杉景胜进城后，立刻找到了城主河田长亲，“上杉景虎呢？没有打过来吗？”
“事情有一些奇怪，少主。哦不，主公。”河田长亲撇了撇嘴角，不知道该如何描述之前的状况，“在下也是才刚弄清楚发生了什么的。”
原来，在上杉景虎宣布起兵后，原本正在撤离的织田大军立刻去而复返，宣布支持上杉景虎就任上杉家家督，同时宣称自己要派遣援军帮助上杉景虎。上杉景虎错愕之下匆忙声明自己和织田家没有联系，也拒绝了织田家的援军，可是织田军却不依不饶地开入越中，直扑上杉景虎所在的富山城。上杉景虎不知道织田家已经得到了大量生力军的补充，以为只有北陆道军团和红叶军的残兵，所以没有把北条高广进攻鱼津城的部队拉回来。当人数多达20000余的织田军开到了富山城城下后，手边只有不到1000人的上杉景虎立刻傻了眼。
织田军的大军蜂拥而入，很快就把上杉景虎的1000人全部包围。然而，他们却没有为难上杉景虎，反倒是派出了使者。
“只有上杉景虎殿下您才配得上上杉家的家督，只有您才是北陆和平的希望，织田家对上杉景胜反动势力窃取上杉家家督的行为表示强烈谴责，并将矢志不渝地支持上杉景虎殿下夺回家督之位。”——织田家负责监视上杉景虎的不知名武士是这么说的。他还要求上杉景虎立刻去信给北条高广，让他赶来富山城会和，一起支持上杉景虎夺回家督之位——其实就是要迫使北条高广投降。
上杉景虎见状哭笑不得，从来没有见过这样的要求。就算是想把上杉景虎当做入侵越后的傀儡和棋子，至少也要得到上杉景虎同意吧？
不过，织田家的态度却非常强硬。他们表示如果北条高广出于私心不愿意支持上杉景虎的话，他们就将代为清君侧，消灭北条高广并让织田军拥立上杉景虎打入春日山城。上杉景虎前有织田军，后有上杉景胜的平叛军，四面楚歌之下毫无希望。人在屋檐下不得不低头，上杉景虎只得试着和织田军谈判，却发现织田家的条件也奇怪得离谱。
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